Ablauf · Kunden bis Rechnung
Vom Kundeneintrag zum Rechnungsentwurf – Schritt für Schritt.
Saldenwerk verbindet Kundendaten, Leistungen und Rechnungsangaben in einem klaren Ablauf. Du bereitest die Informationen dort vor, wo du sie später für den Entwurf brauchst.
Für bestehende Saldenwerk-Konten.
- 01KundeKontakt & Adresse
- 02LeistungPreis, Einheit & Steuer
- 03EntwurfSummen berechnen
Worum es geht
Die richtigen Angaben vorbereiten, bevor die Rechnung entsteht.
Ein Rechnungsentwurf bringt Informationen aus mehreren Bereichen zusammen. Wenn Kunde und Leistungen vorab gepflegt sind, kannst du sie beim Erstellen auswählen und dich auf die Angaben des konkreten Vorgangs konzentrieren.
Der Ablauf
Drei Arbeitsbereiche, ein nachvollziehbarer Weg zur Rechnung.
- 01
Kundendaten erfassen
Lege den Kunden mit Unternehmen, Kontakt und Rechnungsadresse an und finde ihn später in der Kundenübersicht wieder.
Kundenverwaltung ansehen - 02
Leistungen vorbereiten
Pflege Produkte oder Dienstleistungen mit Preis, Einheit und Steuersatz als aktive Einträge für neue Positionen.
Artikel & Leistungen ansehen - 03
Rechnungsentwurf anlegen
Wähle Kunde und Positionen, ergänze Rechnungsdaten und prüfe die aus den Positionen berechneten Summen.
Rechnungen erstellen ansehen
Im Zusammenspiel
Für den Entwurf bleibt zusammen, was zusammengehört.
Der Entwurf ist der Ort, an dem du den Kunden mit den konkreten Positionen verbindest und die Rechnungsdaten überprüfst. Saldenwerk berechnet die Summen aus den von dir erfassten Positionen.
- Kunde und Rechnungsadresse im passenden Kundeneintrag
- Aktive Artikel oder Leistungen mit ihren grundlegenden Positionsangaben
- Rechnungsdaten wie Leistungsdatum und Fälligkeit im Entwurf
- Zwischen-, Steuer- und Gesamtsumme aus den erfassten Positionen
Nächster Schritt
Den nächsten Rechnungsentwurf mit vorbereiteten Daten anlegen.
Öffne deinen Arbeitsbereich, wähle den passenden Kunden und ergänze die Positionen für den konkreten Vorgang.
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